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    盤后,華為傳來大消息——道達投資手記

    每日經濟新聞 2024-10-17 18:17:49

    今天國新辦舉行的新聞發布會,傳來了消息,主要包括以下內容:

    將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造;

    年底前將“白名單”項目信貸規模增加到4萬億元;

    要將所有合格項目都爭取納入“白名單”,應干盡干;

    下一步將商品住房項目貸款全部納入“白名單”。

    相較于之前央行、財政部對房地產的表述內容,今天的新聞發布會沒有出現超出市場預期的增量信息,主要是圍繞機制與執行展開。

    關于財政政策預期,下一個觀察時間窗口包括政治局會議等。

    對于地產行業,達哥認為,行業很難回到之前的黃金時代了?;仡櫲ツ暌詠淼膸撞ǖ禺a股行情,基本都是在博弈政策。

    就行業層面來說,經過三年的調整,房地產市場已經開始筑底,后續需觀察行業是否會回穩。根據中指研究院統計,上周樓市整體成交環比上漲,一線城市成交漲幅領銜,為73.55%。

    昨天,達哥在文章中提到,大盤一只腳已經踩在平臺邊緣,此時消息面非常重要,只有出現超預期的利好,才能扭轉市場當前對反彈預期的擔憂情緒。

    今天的新聞發布會釋放的信息,并沒有超出市場預期,因此在消息出來后,市場選擇了調整。

    截至收盤,滬指下跌1.05%,報收于3169.38點,這是國慶節后首次跌破3200點。深證成指、創業板指數分別下跌0.74%、0.32%。

    滬深兩市成交1.49萬億元,較昨日放量1158億元。兩市有超過3400只個股下跌,個股漲跌幅的中位數為下跌0.9%。

    就上證指數而言,當前需要關注30分鐘級別的底背離是否會消失。如果消失,那么意味著指數還有繼續下探的動力。

    之前達哥也說過,如果要有持續性的反彈行情,從5分鐘級別到30分鐘級別基本都是需要底背離的。

    將時間拉長一點,未來一個多月到兩個月,大盤大概率會呈現震蕩態勢。震蕩可以是三角形,也可以是擴張形態或者箱體。具體情況如何,只有走出來才知道。

    指數震蕩,也有市場對偏宏觀方面因素的擔憂,比如三季報披露時間窗、下個月的美國大選結果、美聯儲11月的議息會議。

    而在震蕩期間,市場成交額會回落,導致題材概念的炒作會比較活躍,因為其對指數的貢獻較小。

    不過,在經歷了前段時間的市場普遍大漲之后,概念題材一旦炒高,很容易出現跳水的情況。比如今天雙城藥業就走出了“天地天”的走勢,常山北明走出了近乎“天地天”的走勢。

    從近期市場的脈絡來看,隨著市場調整及成交逐步萎縮,市場情緒處于退潮期。

    這一點,在板塊方面尤其明顯,比如10月9日指南針跳水,引發金融板塊回落;10月15日潤和軟件跳水,引發鴻蒙概念及整個華為線的回落。另外,“化債”概念及AMC概念僅炒作了一天,川渝板塊昨天炒作后今天就出現了分化。

    就大市來看,每天都有板塊為指數進行一定程度的保駕護航,比如昨天是銀行地產,今天上午是證券保險,這為概念題材的炒作提供了較好的基礎。

    在震蕩期間,對于多數投資者而言,達哥當前的建議是:儲備一批未來的“獵物”,等到市場調整到位或者未來爆發點出現之后,就可以從容不迫地上車,或者在市場震蕩期間逐步低吸。

    “獵物”在哪些方向?目前達哥的觀點是,市場大致會進入兩個月的震蕩期,之后會進入新一輪上升行情。上升行情,肯定需要拉指數,而對指數貢獻最為明顯的無疑是藍籌股,不僅包括權重藍籌,也包括二線藍籌,比如證券、有色、電力、煤炭等。

    板塊方面,今天科技方向表現不錯,包括操作系統、華為算力、信創、AI手機、AI PC、大模型等概念。

    科技方向,事件催化較多。比如某境外企業以汽車智能駕駛研究為掩護開展非法測繪、中國網絡空間安全協會發文稱應系統排查英特爾產品網絡安全風險,今天還有Azure OpenAI服務的相關消息。此外,海外地緣局勢相關的事件密集,也刺激自主可控方向反復活躍。

    盤后的消息面上,外交部發言人毛寧今天表示,我們一貫堅決反對美方泛化國家安全概念,人為地制造障礙,破壞中美正常的經貿合作,這種做法不利于全球產供鏈的穩定。

    華為的余承東表示,汽車網聯化嚴重滯后于5G通信網絡的發展,建議加快5G上車,其具有重大戰略價值。余承東同時表示,L3級自動駕駛預計最快明年實現商用,建議加快相關標準的立法。據其透露,華為ADS 4.0將于2025年推出高速L3級自動駕駛商用及城區L3級自動駕駛試點。

    科技方向,還有一些潛在事件驅動,比如華為Mate 70系列智能手機以及華為昇騰910C。

    總之,推進軟件和硬件的國產化,時不我待。自主可控、國產替代是硬核邏輯,邏輯證偽的時間較長,這也是市場反復炒作的原因。還有一點就是,在牛市中,科技股的想象力是非常大的。

    最后達哥作個總結:今天市場選擇了下行,上證指數在節后首次收盤跌破3200點,短線關注30分鐘級別的底背離是否會消失。如果消失,那么大盤還有繼續下探的動力。

    中期而言,昨天我們通過分析跳空缺口,明白了市場主力的底線大概率在9月27日的跳空缺口附近。知道了主力的底線,那么策略就非常簡單:儲備一批未來的“獵物”,要么按照自己的節奏逐步低吸,要么等待爆發點出現。

    PS:想了解達哥的更多觀點,或想和達哥交流,請關注微信公眾號“道達號”。

    (張道達)

    根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

    封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝

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    今天國新辦舉行的新聞發布會,傳來了消息,主要包括以下內容: 將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造; 年底前將“白名單”項目信貸規模增加到4萬億元; 要將所有合格項目都爭取納入“白名單”,應干盡干; 下一步將商品住房項目貸款全部納入“白名單”。 相較于之前央行、財政部對房地產的表述內容,今天的新聞發布會沒有出現超出市場預期的增量信息,主要是圍繞機制與執行展開。 關于財政政策預期,下一個觀察時間窗口包括政治局會議等。 對于地產行業,達哥認為,行業很難回到之前的黃金時代了?;仡櫲ツ暌詠淼膸撞ǖ禺a股行情,基本都是在博弈政策。 就行業層面來說,經過三年的調整,房地產市場已經開始筑底,后續需觀察行業是否會回穩。根據中指研究院統計,上周樓市整體成交環比上漲,一線城市成交漲幅領銜,為73.55%。 昨天,達哥在文章中提到,大盤一只腳已經踩在平臺邊緣,此時消息面非常重要,只有出現超預期的利好,才能扭轉市場當前對反彈預期的擔憂情緒。 今天的新聞發布會釋放的信息,并沒有超出市場預期,因此在消息出來后,市場選擇了調整。 截至收盤,滬指下跌1.05%,報收于3169.38點,這是國慶節后首次跌破3200點。深證成指、創業板指數分別下跌0.74%、0.32%。 滬深兩市成交1.49萬億元,較昨日放量1158億元。兩市有超過3400只個股下跌,個股漲跌幅的中位數為下跌0.9%。 就上證指數而言,當前需要關注30分鐘級別的底背離是否會消失。如果消失,那么意味著指數還有繼續下探的動力。 之前達哥也說過,如果要有持續性的反彈行情,從5分鐘級別到30分鐘級別基本都是需要底背離的。 將時間拉長一點,未來一個多月到兩個月,大盤大概率會呈現震蕩態勢。震蕩可以是三角形,也可以是擴張形態或者箱體。具體情況如何,只有走出來才知道。 指數震蕩,也有市場對偏宏觀方面因素的擔憂,比如三季報披露時間窗、下個月的美國大選結果、美聯儲11月的議息會議。 而在震蕩期間,市場成交額會回落,導致題材概念的炒作會比較活躍,因為其對指數的貢獻較小。 不過,在經歷了前段時間的市場普遍大漲之后,概念題材一旦炒高,很容易出現跳水的情況。比如今天雙城藥業就走出了“天地天”的走勢,常山北明走出了近乎“天地天”的走勢。 從近期市場的脈絡來看,隨著市場調整及成交逐步萎縮,市場情緒處于退潮期。 這一點,在板塊方面尤其明顯,比如10月9日指南針跳水,引發金融板塊回落;10月15日潤和軟件跳水,引發鴻蒙概念及整個華為線的回落。另外,“化債”概念及AMC概念僅炒作了一天,川渝板塊昨天炒作后今天就出現了分化。 就大市來看,每天都有板塊為指數進行一定程度的保駕護航,比如昨天是銀行地產,今天上午是證券保險,這為概念題材的炒作提供了較好的基礎。 在震蕩期間,對于多數投資者而言,達哥當前的建議是:儲備一批未來的“獵物”,等到市場調整到位或者未來爆發點出現之后,就可以從容不迫地上車,或者在市場震蕩期間逐步低吸。 “獵物”在哪些方向?目前達哥的觀點是,市場大致會進入兩個月的震蕩期,之后會進入新一輪上升行情。上升行情,肯定需要拉指數,而對指數貢獻最為明顯的無疑是藍籌股,不僅包括權重藍籌,也包括二線藍籌,比如證券、有色、電力、煤炭等。 板塊方面,今天科技方向表現不錯,包括操作系統、華為算力、信創、AI手機、AI PC、大模型等概念。 科技方向,事件催化較多。比如某境外企業以汽車智能駕駛研究為掩護開展非法測繪、中國網絡空間安全協會發文稱應系統排查英特爾產品網絡安全風險,今天還有Azure OpenAI服務的相關消息。此外,海外地緣局勢相關的事件密集,也刺激自主可控方向反復活躍。 盤后的消息面上,外交部發言人毛寧今天表示,我們一貫堅決反對美方泛化國家安全概念,人為地制造障礙,破壞中美正常的經貿合作,這種做法不利于全球產供鏈的穩定。 華為的余承東表示,汽車網聯化嚴重滯后于5G通信網絡的發展,建議加快5G上車,其具有重大戰略價值。余承東同時表示,L3級自動駕駛預計最快明年實現商用,建議加快相關標準的立法。據其透露,華為ADS 4.0將于2025年推出高速L3級自動駕駛商用及城區L3級自動駕駛試點。 科技方向,還有一些潛在事件驅動,比如華為Mate 70系列智能手機以及華為昇騰910C。 總之,推進軟件和硬件的國產化,時不我待。自主可控、國產替代是硬核邏輯,邏輯證偽的時間較長,這也是市場反復炒作的原因。還有一點就是,在牛市中,科技股的想象力是非常大的。 最后達哥作個總結:今天市場選擇了下行,上證指數在節后首次收盤跌破3200點,短線關注30分鐘級別的底背離是否會消失。如果消失,那么大盤還有繼續下探的動力。 中期而言,昨天我們通過分析跳空缺口,明白了市場主力的底線大概率在9月27日的跳空缺口附近。知道了主力的底線,那么策略就非常簡單:儲備一批未來的“獵物”,要么按照自己的節奏逐步低吸,要么等待爆發點出現。 PS:想了解達哥的更多觀點,或想和達哥交流,請關注微信公眾號“道達號”。 (張道達) 根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。
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